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日志

 
 

【新股】12家企业获第二批IPO批文  

2014-07-16 18:08:44|  分类: 资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

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证监会核准12家公司首发申请

其中深交所中小板1家、创业板5家,上交所6家

证券时报记者 杨苏

继6月9日核准10家公司首发申请后,证监会昨日披露,按法定程序核准了12家公司的首发申请。其中,深交所中小板1家、创业板5家,上交所6家。

12家公司分别为:深市中小板公司台城制药,创业板公司国祯环保、艾比森、天华超净、康跃科技、三联虹普,沪市公司会稽山、中材节能、长白山、川仪股份、康尼机电、禾丰牧业。

本次新股发行上市计划与市场预期较为一致。今年5月,证监会主席肖钢表示,从6月到今年年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。

截至记者发稿,除禾丰牧业外,已有11家公司披露招股意向书,网上申购日则集中在7月23日和24日。

其中,深市中小板公司台城制药拟公开发行不超过2500万股,不进行老股转让,7月23日进行网上申购。台城制药拟募集3.22亿元,投入止咳宝片等5个项目。

深市创业板公司国祯环保、 康跃科技和三联虹普均为7月24日进行网上申购,均不进行老股转让。3家公司拟公开发行新股分别不超过2206万股、1667万股、1334万股。3家公司募投项目计划需要资金分别为2.3亿元、1.4亿元、3.72亿元。

此外,艾比森拟公开发行新股不超过2106万股,公司股东可公开发售股份不超过420万股,将根据初步询价的结果确定是否进行老股转让,7月24日进行网上申购。天华超净拟公开发行不超过2080万股,老股转让数量上限不超过416万股,7月23日进行网上申购。天华超净主营防静电超净技术产品的研发、生产和销售,募投资金需要金额为9996万元。

6家沪市公司中,有5家公司披露招股计划,均不进行老股转让。其中,会稽山拟公开发行新股不超过1亿股,7月24日进行网上申购。会稽山99%收入来自黄酒的生产和销售,拟募集3.76亿元投入中高档优质绍兴黄酒项目,项目投资总额为4.18亿元。

其余4家沪市公司均于7月23日进行网上申购。其中,中材节能拟公开发行新股不超过8000万股,公司主要从事余热发电项目的投资等,拟募集2.51亿元投入5个项目,全部用于完善公司主营业务产业链。长白山拟公开发行新股不超过6667万股,拟募集2.7亿元投入长白山国际温泉度假区建设项目,项目总投资为4.2亿元。

川仪股份拟公开发行新股不超过1亿股,拟募集6.26亿元投入智能现场仪表技术升级和产能提升等3个项目,以及偿还银行借款2亿元;康尼机电拟公开发行新股不超过7230万股,公司主营业务是为下游轨道交通整车制造商提供轨道车辆门系统、站台安全门系统等一系列轨道交通装备配套产品。

12家企业获第二批IPO批文 11家今日启动招股

有业内人士称,从当前发文节奏看,是“发完一批来一批”  

14日下午,证监会在其官方微博上称:“证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请,其中,上交所6家,深交所中小板1家、创业板5家。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。”

据悉,有11家公司已初步确定将在15日启动招股,分别是:中材节能、会稽山、康尼机电、长白山、重庆川仪、艾比森、康跃科技、国祯环保、天华超净、三联虹普、台城制药。其中,康尼机电于7月23日启动申购,艾比森于7月24日启动申购。

无独有偶,今天恰逢北特科技公布中签结果。有业内人士称,从当前发文节奏看,是“发完一批来一批”。

“按照财报的更新节奏,目前大部分排队企业都用的是2013年年报,少部分更新到今年3月31日,但是如果批文下发时间再延后,到了7月底,大部分排队企业将面临财务报表直接更新到2014年半年报的情况。这意味着一方面将导致排队企业承担更多的财务更新成本,另一方面也会导致新股发行的过于集中,所以第二批核准批文在本周下发是必然的。”某一知名券商投资银行部的高级经理昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

此前,对于财务数据更新的时间节点,证监会新闻发言人张晓军指出,对于6月底前已完成预先披露、尚未过会的企业,若其财务资料截止期为2013年底,则其财务资料已过有效期,将中止审查;该等企业应当在9月底前更新财务资料,否则将终止审查。对于已过会企业,按首发办法的相关规定和以往惯例,其财务资料有效期可以延长1个月;若在前述延长后的有效期内仍未能刊登招股说明书,则应当及时更新财务资料,并按规定报送会后事项材料。

根据证监会发布的最新数据,截至7月10日,证监会受理且预披露首发企业637家,其中,已过会40家,未过会597家。未过会企业中正常待审企业10家,中止审查企业587家。此外,证监会最新公布的首发在审企业审核状态情况表显示,上周有两家企业回归至IPO正常审核通道,分别是广州市昊志机电和中公高科养护科技,目前均处于“已反馈”阶段。

“因更新补充财报数据的缘故,诸多企业恢复审查将在8月份完成,7月恢复审查的企业将很少。”上述高级经理表示。

证监会新闻发言人邓舸7月4日表示,未来六个月,证监会将按照各月大体均衡的原则安排发行,不会出现单个月份发行20家的情况。而更早之前,证监会主席肖钢指出,将从6月到年底计划发行上市新股100家左右。

此前,有媒体报道称,证监会明确优先审核西部企业的IPO申请和下放批文,所以本次西部企业有望优先拿到发行批文。对此,上述高级经理认为,IPO核准批文的下发主要依据时间优先的原则,即使向西部企业有所倾斜,也不会太多。

新股发行渐趋常态化 12家公司接力IPO

时隔月余,12家公司再获IPO发行批文。

市场人士表示,按照证监会年底前发行100家左右新股的表态,“每个月一批,每批10多家”或成发行常态。值得注意的是,从昨晚披露的招股意向书信息来看,取消老股转让计划及网下路演推介环节已成共性。

证监会官方14日晚间发布信息,当日,证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请,其中上交所6家,深交所中小板1家、创业板5家。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

据上证报记者了解,拟登陆沪市的公司包括中材节能、会稽山、康尼机电、长白山、禾丰牧业、川仪股份;康跃科技、国祯环保、天华超净、三联虹普、艾比森拟登陆创业板;中小板公司为台城制药。

截至昨晚11时记者发稿,中材节能、会稽山、长白山、川仪股份、康尼机电等5家公司已披露招股意向书和询价公告。经进一步确认,除禾丰牧业外,其余11家公司均会在今日启动招股。

从5家公司的招股材料看,共性特征相当明显:一律取消老股转让计划,并且不安排网下路演推介。

例如,在早前的预披露文件中,会稽山拟公开发行不超过10000万股,其中老股转让上限为5500万股;长白山拟公开发行不超过6667万股,老股转让不超过2700万股;康尼机电拟公开发行不超过7230万股,老股转让不超过2000万股等。但在今日的招股意向书中,公司都未安排老股转让。

证监会此前明确,今年6月到年底,两市将新增上市企业100家左右。自6月9日IPO重启首批10家企业拿到批文后,目前已有9家企业相继挂牌上市。证监会上周五更新的数据显示,处于IPO正常审核状态的公司中有40家已过会。

值得注意的是,目前正值财务资料更新的时点。按首发办法和证监会近期重申的规定,已过会企业的财务资料有效期可以延长1个月,若在延长后的有效期内仍未能刊登招股意向书,则应当及时更新财务资料,并按规定报送会后事项材料。

在上轮10家公司的IPO过程中,低发行价、低市盈率、高比例回拨成为鲜明特色。业内人士认为,该特征在本轮IPO中仍将延续。并且,鉴于首批新股惊艳的市场表现,本批新股受追捧仍为大概率事件。

新股“第二波”盘点:中签者狂揽92亿溢价

飞天诚信(300386.SZ)周一止步“十一连板”。但该股仍领跑这批9只新股,创下年内新股上市多项峰值纪录,其中就包括最高股价和最大累计涨幅两项,另外,北特科技(603009.SH)则创下“最低中签率”纪录。统计显示,本轮9只新股较发行价的平均累计涨幅已高达192.31%,中签者获得收益或是浮盈超过92亿元。分析人士称,在新股定价等市场化改革并不充分的情况下,“炒新、炒短”等现象仍会在新股上市时情绪性爆发。

本批9只新股,改写了多项A股市场的新股发行纪录。其中,飞天诚信周一盘中股价一度超越贵州茅台(600519.SH),短暂地感受到“A股第一高价股”的荣光。截至收盘,飞天诚信股价较发行价累计涨幅高达312.77%,居全年已发行上市的57只新股之首。

这9只新股上市后均遭大额买单连续封住涨停板,截至周一收盘仍有联明股份(603006.SH)、富邦股份(300387.SZ)、一心堂(002727.SZ)、莎普爱思(603168.SH)4只尚未开板。以周一收盘价计算,9只新股目前相比发行价平均累计涨幅达192.31%,全部中签者获得收益或是浮盈高达92.66亿元。而在年初发行的48只新股中,上市后10个交易日内较发行价的平均累计涨幅为94.96%。

打新中签者在本轮新股发行中获益匪浅。机构投资中以社保基金为例,此次共有35个社保基金组合参与打新,9只新股合计共获配254.67万股,获配资金3882.85万元。以假定继续持有测算,截至周一收盘,社保基金本轮获配的新股已实现浮盈6517.04万元,收益率高达167.84%。

就单只个股而言,本批9只新股中签者浮盈金额最大的是飞天诚信。截至周一收盘,其股价已较发行价上涨103.62元,中签者的整体收益高达24.62亿元。另外,目前仍未开板的一心堂周一收盘价较发行价也上涨208.69%,中签者收益达到16.57亿元。而即使是此次发行中签率最高的依顿电子(603328.SH),虽然最早开板,但凭借其9000万股的新股发行规模、较发行价91.77%的累计涨幅,打新资金也实现了约10.95亿元的溢价。

根据此前监管层的表态,今年年底前计划发行上市新股100只左右。作为A股所剩无几的亮点之一,“新股疯狂”仍会在下半年延续下去吗?

“去年市场一度预计今年会发行300只新股,即便下半年按照监管层计划全部发完,也只达到此前市场预期的一半左右。”有险资机构人士对《第一财经日报》表示,市场普遍预期下半年宏观经济难有较大改善,主题投资和新股炒作仍是二级市场的主要投资主线。而此轮新股的发行市盈率明显低于行业平均水平,部分新兴行业个股存在较大价值低估,炒作在所难免。加上本轮新股发行新政也对网下配售做了针对性调整,如启动网下向网上申购回拨,使参与网下配售的机构投资者中签率大幅度降低,在一定程度上推高了“炒新”的热情。

IPO新赛季开球:12张“门票”拟吸金60亿

7月份已过去一半,计划中“第二波”IPO核准批文也终于下发,沪深两市共12家公司拿到股市“进门牌”。《第一财经日报》昨晚获悉,这12家公司都将于近日启动发行,计划从资本市场募集资金超过60亿元。

“拿到批文的都是使用3.30数据的,我们还需要补充更新财务资料。”一家有过会IPO项目的券商投行部高管对本报记者表示,由于已经提交到证监会的项目公司财务资料截止日为2013年12月31日,所以目前正在抓紧补充财务报告。

批文“第二波”

昨日下午,证监会宣布核准12家企业的首发申请,其中,上证所6家、深交所中小板1家、创业板5家。根据发行程序,上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

这是继6月9日核准10家公司IPO之后,证监会下发的第二波批文。本次批文下发严格遵循了“沪深均衡”原则,沪市主板核准6家,深市中小板和创业板合计6家。随着批文的下发,发行的启动,保荐机构也开始进入收获期。

有接近上市公司的人士告诉本报,上述12家公司大多数会立即启动发行。其中,沪市主板拿到批文的6家企业分别是光大证券保荐的中节能风电、中金公司保荐的会稽山绍兴酒、国泰君安保荐的康尼机电、安信证券保荐的长白山旅游以及广发证券保荐的禾丰牧业和重庆川仪。深市创业板拿到批文的5家企业包括光大证券保荐的艾比森、长城证券保荐的康跃科技、国元证券保荐的国祯环保、东海证券保荐的天华超净以及国都证券保荐的三联虹普。另外一家获准发行的拟挂牌深交所中小板的是由国信证券保荐的台城制药。

资金需求60亿

核准12家企业发行,也意味着证监会7月份批文下发“任务”完成。值得一提的是,这12家公司预计未来较短的时间内将从A股市场融资超过60亿元。

今年以来,反复的“叫停”及窗口指导,体现出监管层对股指波动表现出极低的容忍度。为了稳定市场预期,平衡好股指波动与改革推进,证监会在5月份首次将“上市节奏”放到桌面上予以明确:从6月到年底,计划发行上市新股100家左右,并按月大体均衡发行上市。

由于6月初仅核准了10家公司发行,业内人士开始猜测为了完成今年上市100家左右的目标,可能将出现单月发行20家的情形,新股扎堆发行势必对大盘造成较大冲击。

对此,证监会明确表示“不会出现”——虽然在实际操作中,每月具体发行家数要视过会企业的封卷情况和发行方案准备情况而定,但是未来6个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行,不会出现单个月份发行20家的情况。

不过,从昨日核准的12家公司募资计划来看,短期内A股市场将面临超过60亿的资金需求。其中沪市主板6家企业合计拟募集资金约41.98亿元,深市6家企业合计拟募集资金约18.74亿元。

康尼机电计划募集资金9.61亿,位列本次12家公司之首。公司筹集资金中3.5亿元将用于补充流动资金和偿还银行贷款,其中资金将主要用于项目扩建和技术升级。

广发证券保荐的禾丰牧业和重庆川仪募集资金规模也较大,分别是7.25亿元和6.26亿元。本次唯一核准的一家中小板企业台城制药募资规模也不小,公司将投入3.22亿资金用于生产线扩建及改造,另外1.91亿元用于补充营运资金。

下一波会有谁?

随着IPO排队企业大面积遭遇“中止审核”,预披露及预披露更新几乎停滞,发审会也开始出现断档。除了昨日拿到批文的12家企业之外,目前处在“已通过发审会”状态的企业还有28家。

《第一财经日报》从投行人士处获悉,本次没能拿到批文的已过会企业,主要是因为财务资料有效期问题。

“对于已过会企业,按首发办法的相关规定和以往惯例,其财务资料有效期可以延长一个月;若在前述延长后的有效期内仍未能刊登招股说明书,则应当及时更新财务资料,并按规定报送会后事项材料。”证监会发言人张晓军在6月27日的新闻发布会上表示,所有IPO排队企业在7月1日明确审核状态。

第三波IPO核准批文将在8月份落到哪些企业手中,还要看企业的财务资料更新情况、封卷情况以及发行方案准备情况。不过可以明确的是,下发批文数量还将稳定在十多家,不会超过20家。

12家公司获IPO批文 次新股面临抽资压力

“中一签赚5万。”飞天诚信(300386,SZ)的连续暴涨,将新股申购的赚钱效应体现得淋漓尽致。但在这场盛宴中,极低的中签率最终还是让绝大多数投资者成为了看客。

昨日(7月14日)下午,证监会终于确证,有12家公司获得了发行批文,新一轮打新盛宴将再次开启。《每日经济新闻》记者注意到,由于补充上半年财务数据等因素影响,不久之后新股发行或许将出现一个短暂的“空窗期”,这也让这12只新股变得更加诱人。

新股会否对市场产生抽资压力值得关注。此外,之前已被爆炒的次新股由于原本的估值优势已经逐渐消失,随着新标的的出现,炒新资金可能会快速抽离,这些次新股可能迎来调整。

12只新股整装待发

从上周开始,市场上就不断传出第二批新股发行批文即将下发的消息。不少业内人士分析,7月初始仅有北特科技(603009,SH)一只新股发行,考虑到证监会“各月均衡发行”的说法,以及从6月至下半年发行100只左右新股的表态来看,7月份或许还有一批新股启动发行。昨日下午,投行圈内突然传出已经有企业收到批文的消息,其中包括已经过会的会稽山等多家企业。

昨日下午5点33分,随着证监会官方微博一则简短消息,上述传闻终于尘埃落定。证监会表示“7月14日,我会按法定程序核准了12家企业的首发申请,其中上证所6家,深交所中小板1家、创业板5家。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书”。

虽然证监会暂未具体公布12家获得发行批文企业的名单,但是市场上已经流传着多个版本。

此前作为IPO影子公司而受到资金炒作的轻纺城(600790,SH)昨日晚间发布公告称,收到参股公司会稽山转发的证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准会稽山首次公开发行股票。公告进一步透露,会稽山将根据相关规定组织发行工作。轻纺城表示,公司现持有会稽山10200万股股份,占会稽山发行前总股本的34%。

在第二批新股发行批文下发的消息曝光后,市场各方都给予了强烈关注。此次获得批文公司有12家,较第一批多了2家,这些细节都成为了市场热议的焦点。而第三批新股的发行时间,也成为了下一个疑问。

一位业内人士对《每日经济新闻》记者表示,7月内将有一批新股发行,早已在预期当中。因为此前仅有10只新股发行,如果第二批新股不在本月启动发行的话,接下来几个月新股发行的压力就比较大了。而在证监会新闻发布会上,相关负责人就曾明确表示“不会出现单个月份发行20家的情况”。

不过这位业内人士也表示,业内预期8月中上旬可能再次出现一个短暂的新股发行“空窗期”。因为目前安排上市的主要还是已经过会的企业,这批企业在7月份无法全部发行,那么尚未发行的就要及时更新半年报等财务资料,并按规定报送会后事项材料,这个过程需要一段时间。

资金面再临考验

近期以飞天诚信为代表的9只次新股,从申购到上市都受到了市场追捧。飞天诚信在连续11个涨停之后,昨日盘中股价一度超越贵州茅台(600519,SH),成为A股第一高价股。截至昨日收盘之时,莎普爱思(603168,SH)、富邦股份(300387,SZ)、一心堂(002727,SZ)和联明股份(603006,SH),依旧在连续涨停。

然而,资金对于新股的热捧,却对A股的资金面造成了明显压力。《每日经济新闻》记者注意到,由于新股发行重启早在市场预期当中,6月9日晚间首批10家公司获得发行批文消息传出后,6月10日并未对市场造成太大影响。

但令绝大部分投资者没有预料到的是,正是由于年初发行48只新股所显示出的赚钱效应,飞天诚信等新股申购前后,吸引了大批资金投入打新的热潮,直接导致大盘从6月17日至19日迎来了“三连阴”,大批中小盘题材股遭遇重挫。正因为此,第二批新股发行批文下发的消息,会不会再次对资金面造成压力,成为市场关注焦点。

实际上,目前这12家“整装待发”企业在正式启动申购之前,还要经历询价阶段,真正对资金面造成实质性的影响,可能还要等未来到网上、网下申购之时,目前影响更多还是在心理层面。但是对于已经被爆炒至高位的飞天诚信等9只次新股来说,或许就将面临更大的压力,毕竟原本的估值优势已经逐渐消失,而随着新的标的出现,炒新资金可能会快速抽离,加入新一轮打新和炒新的浪潮之中。(证券时报网综合)

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