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日志

 
 

京东今夜上市:不得不看的7大要点  

2014-05-25 18:58:34|  分类: 资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

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京东今夜上市:不得不看的7大要点 - 一位股人 -



京东开盘价21.75美元 较发行价上涨14.5%


5月22日夜间消息,京东集团今日在美国纳斯达克正式上市,开盘价为21.75美元,较19美元的发行价上涨14.5%。按开盘价计算,京东市值约为297亿美元。其创始人刘强东直接持有京东463,345,349股股票,价值50.4亿美元;此外,刘强东控制的Fortune Rising Holdings Limited公司还持有106,850,910股京东股,价值11.6亿美元。


第二大股东老虎环球基金在IPO之前持有京东445,272,385股,以开盘价计算约48.4亿美元;腾讯持有351,678,637股,约值38.2亿美元。


作为中国电商B2C领域最大的一家企业,同时,也是截至目前在纽约上市的中国互联网公司中最大的一次IPO,京东的上市受到瞩目。


此次京东将发行93685620股ADS,融资规模达到17.8亿美元。京东创始人刘强东在现场表示,十年从北京走到nasdaq,这只是一个小小的成功,要感谢每一个京东人。

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今日晚间,京东集团(以下简称“京东”)将正式在美国纳斯达克股票交易市场挂牌交易,对这起国内最大B2C电商的上市带来最权威的解读。


  对于大多数用户来说,“京东”这个网站或许并不陌生,但对京东上市却知之甚少。为什么我们要关注京东这样一家公司的上市过程?因为今晚或许就是中国电商领域新一轮变化的开始,腾讯科技为此梳理了京东上市的基本信息,让更多人能够提前了解这个即将上市的电商巨头。


  1、京东上市,股票发行价是多少?


  截至目前,京东并未公布发行价。最新招股书显示,京东发行价区间为16-18美元,出售69,007,360份ADS(1ADS=2普通股)。如果按照发行价上限计算,京东融资规模将达到12.42亿美元,市值将达到246亿美元。


  如果按照京东的融资规模和市值计算,京东将成为国内最大的上市B2C平台以及赴美上市的最大互联网公司(虽然这两项记录有可能被未来的阿里打破)。


  2、京东哪些业务上市?


  目前,京东下设京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部,而这四部分业务架构都将随京东赴美上市。


  目前,京东创始人刘强东(微博)担任京东集团CEO,沈皓瑜出任京东商城CEO,陈生强担任京东金融负责人,原华为终端电子商务部总裁徐昕泉出任京东海外事业部负责人,京东开放平台事业部总经理蒉莺春为拍拍业务负责人。


  此外,京东其他高管为:CFO黄宣德、CMO蓝烨、CHO隆雨、技术研发高级副总裁李大学。


  3、京东股权如何分配?


  根据最新招股书显示,刘强东旗下Max Smart Limited持股为18.8%,成为第一大股东。


  其他大股东为:


  老虎基金持股18.1%,拥有3.2%投票权;


  腾讯持股14.3%,拥有3.7%投票权;


  高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd持股13%,拥有2.3%投票权;


  DST全球基金持股9.2%,拥有1.6%投票权;


  今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited持股7.8%,拥有1.4%投票权;


  刘强东旗下Fortune Rising Holdings Limited持股4.3%,拥有16.1%投票权;


  雄牛资本旗下基金Strong Desire Limited持股2.2%,拥有0.4%投票权


  红杉资本持股1.6%,拥有0.3%投票权;


  其他股东因持股比例低于1%,招股书中未列出。


  需要说明的是,上述企业中,刘强东旗下Max Smart Limited和Fortune Rising Holdings Limited投票权加起来总共为83.7%,这意味着刘强东可以牢固掌控京东发展方向。


  此外,根据股权结构以及最高市值计算,刘强东身价或将达到46.25亿美元。


  4、京东上市前,经历了哪些融资?


  招股书显示,京东上市前,共经历了以下几轮融资:


  2007年,投资方为今日资本,金额1000万美元;


  2008年,投资方为今日资本、雄牛资本以及梁伯韬私人公司,金额2100万美元;


  2011年,投资方为DST,金额62.37亿元;


  2012年,投资方为Classroom Investments和老虎全球基金,金额28.54亿元;


  2013年,投资方Kingdom 5-KR-225基金、Supreme Universal Holdings、Goldstone Capital、DST,金额18.55亿元。


  5、京东业绩如何?


  以下为京东招股书披露的近三年业绩:


  2011年:营收211.3亿元,净亏损12.84亿元


  2012年:营收413.8亿元,净亏损17.29亿元


  2013年:营收693.4亿元,净亏损5000万元


  2014年第一季度:营收226.57亿元,净亏损37.95亿元;活跃用户数达到3340万,同比增长101.2%。


  不过,需要注意的是,今年第一季度,京东大幅亏损并非是业务本身造成。招股书显示,京东2014年第一季度计入一笔36.70亿元,约合6.06亿美元股权支出,这笔股权主要是京东董事会授予给刘强东。


  6、京东是否会受到近期网络股低迷的冲击?


  今年3月以来,全球科技股,尤其是网络股持续低迷,赴美上市的中国互联网公司也受到波及,股价狂跌、破发等负面消息接踵而至。网络股持续下跌趋势正在引发普遍的担忧:这轮网络股下跌只是市场的修正行为,还是2000年互联网泡沫的重现?


  多位二级市场分析人士认为,近期网络股暴跌与两方面原因相关:一是过去网络股增长过快,部分股票出现泡沫化迹象。二是资金面趋于收紧。炒成长股主要是靠资金堆积。随着美国经济复苏,政府的QE逐渐退出,市场流动性减少,炒成长股的资金在退潮。投资人刘韧直接对腾讯科技表示,以网络股为主的中国概念股预计还会跌很久。


  另有分析人士称,就中概股的历史表现来看,上市时包装得太过夸张,会造成海外市场对中概股先追捧后惩罚的局面。


  但股市存在很大的不确定性,京东的业绩、未来战略能否获得投资人的追捧和青睐,是否会受到近期网络股低迷的冲击,仍需观察。


  7、京东上市对电商产业会产生哪些影响?


  除京东今晚将登陆纳斯达克外,阿里巴巴或将于8-9月在美国挂牌上市。有分析人士认为,从中国B2C市场整体表现看,2013年天猫、京东和腾讯的份额合计已经达到73.1%,市场马太效应已经在加剧。京东和阿里上市后,“双超多强”的局面更加明显,会给同类公司带来资金分流压力,尤其规模小的科技公司想要“分杯羹”会很难。


  京东上市会对阿里会有何影响?分析人士指出,京东在第二季度上市,阿里预计会在第三季度上市,二者有一定的时间差,京东提前阿里上市对资本市场的分流并不明显,对阿里融资影响不大。

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